Reconoce labor de consejeras
El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció la emisión de bonos denominados en yuanes de Hong Kong (CNH) bajo su programa de Notas de Mediano Plazo.
El BCIE colocó 500 millones de yuanes (80 millones de dólares) de bonos, con cupón de tasa fija y vencimiento a 2016.
También se les conoce como bonos “dim sum” por la cocina tradicional china en pequeños bocados. Son bonos denominados en yuanes chinos (CNY) y emitidos en Hong Kong en el denominado mercado offshore o externo (CNH).
Después de una gira en Asia en febrero pasado se realizó la transacción, la que tuvo una oferta de CNH 1,100 millones de 20 inversionistas institucionales de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.
La distribución por sector institucional fue de 82% para fondos de inversión, 15% para bancos y 3% para la banca privada, lo que refleja la calidad de un libro de órdenes proveniente exclusivamente de Asia.
Nick Rischbieth, presidente ejecutivo del BCIE, comentó que a esta emisión en CNH le precedieron 18 bonos emitidos en Asia, “empezamos con Taiwán en 1997 y desde entonces, hemos emitido 1,300 millones de dólares, acudiendo a seis mercados hasta el momento”. Agregó que “Asia es la fuente de aproximadamente el 13% del fondeo del BCIE”. La exitosa incursión en el mercado CNH es el primer paso en un mercado en el que el BCIE podría ser un emisor recurrente, especialmente conforme la base de inversionistas continúe creciendo y el mercado de permutas (swaps) se expanda aún más”.
